半導体/FPDの今 装置・部材メーカーの戦略
半導体・FPD製造装置産業の最新動向
市況は両分野で明暗分かれる
今後は，より戦略的なビジネスプランが不可欠
編集部
07年から08年の製造装置市場は，半導体とFPDで，まったく逆の動きを見せている。また，供給過剰，大幅な価格下落によって，設備投資が大きく変動する中，装置・部材メーカーには，戦略的な事業計画が求められる。本稿ではその最新動向を探る。
半導体産業の動向
International Monetary Fund（IMF）の発表によると，07年の世界経済は，米国をはじめとする先進国におけるサブプライムローン問題の影響などから減速基調での推移となった。しかしながら，中国をはじめとするBRICs諸国での経済状況が堅調を維持し，実質GDP成長率は06年の前年比5.4％増より，0.2ポイント低い5.2％増と推計される。また，08年については，同4.8％増と伸び率は鈍化するものの，引続き堅調さを維持すると見込まれている。
なお，08年の電子機器市場も従来に引続き底堅い成長が見込まれている。その牽引役となるのが，北京オリンピックを契機とするFPD-TVの一層の普及拡大，PCでは先進国を中心としたノートタイプへの買換需要やBRICsさらにはVISTAなどの新興国市場における需要拡大，携帯電話においてはiPhoneなどの高機能機の新興国での新規需要の創出などが挙げられる。
一方，World Semiconductor Trade Statistics（WSTS）によると，07年の半導体市場は同3.2％増の2556億4500万ドルとなった。08年については，同9.1％増の高い成長が見込まれており，デバイス別では06年に市場を大きく牽引したDRAMが価格下落から大幅な減速に陥る一方，フラッシュメモリは大きく伸長する傾向にある。09年については，伸び率は若干鈍化するが，同6.2％増とプラス成長を維持すると予測される。
これにより，07年度の日本製半導体製造装置の売上高は前年度比3.6％増の1兆8418億円と，前年度に引続きプラス成長を維持したものの，08年度については，先述のメモリ関連メーカーの投資抑制などにより，マイナス成長に転じるとみられ，同6.0％減の1兆1731億円と見込まれる。
図1 日本製半導体製造装置市場の推移 出所）SEAJ
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FPD産業の動向
FPDの07年世界市場は，前年比20％以上の高成長を記録し1020億ドル程度となった。08年についても，20％以上の伸びで成長し，1200億ドル規模に達するとみられる。そして，その中心として市場を牽引したのがTFT-LCDであり，FPDパネル市場の90％を占めるに至っている。
なお，00年以降，毎年2桁成長を継続し，驚異的な伸びを示した同市場であるが，主要アプリケーションでの普及率などの観点から，09年以降は，一気に成長率が鈍化する成熟期へと突入する。07年におけるアプリケーション別のTFT-LCDの浸透率を見てみると，デジタルスチルカメラ/デジタルビデオカメラが100％，ノートPCが100％，デスクトップモニタが91％，ポータブルメディアプレーヤが91％，ゲーム機器が89％，携帯電話が59％，テレビが49％となっている。
一方，07年度における日本製FPD製造装置市場を見てみると，市場規模は同34.0％減の3583億円となった。06年度後半にパネルの需給バランスが崩れ，大幅な供給過剰状態に陥ったことから，06年度後半から07年度にかけて，パネルメーカー各社において投資計画が見直され，結果的には30％以上のマイナス成長を余儀なくされた。しかしながら，その反動もあり，08年度にはV字回復となり，同46.0％増の高成長が期待される。
図2 日本製FPD製造装置市場の推移 出所）SEAJ
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主要メーカーの投資動向
Samsung Electronicsは，08年に連結ベースで11兆ウォン以上の設備投資を行うと発表した。これは，07年の10兆8000億ウォンを上回る規模となる。内訳は，メモリ関連が7兆ウォン，LCD関連が3兆7000億ウォンとしている。また，同じく韓国のHynix Semiconductorは，当初計画の3兆6000億ウォンから，1兆億ウォン減額し，2兆6000億ウォンとすると発表した。DRAMやフラッシュメモリの価格下落が著しく，体力の差が表れる形となった。なお，日本のエルピーダメモリも，08年の設備投資は約1000億円としており，07年の2414億円（Rexchip含む）から大幅な減額となる。
